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카이에 de market
@cahier_de_market
Created October 26, 2022Advertised since April 2026
- 전직 헤지펀드 매니저 - 세상을 변화시키는 핵심 사건, 핵심 기업을 공부하고 주관적 생각과 투자방향을 적는 노트 - 터무니없이 틀릴 수도 있으니 주의 - 매수와 매도 의사결정의 책임은 투자자 본인에게 귀속 - 본인은 채널에서 언급한 종목이나 섹터를 예고없이 매수/매도할 수 있음 - 투자의 결과에 따른 책임을 지지 않음
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- 2026-09-07
전기전자 섹터 수급현황 - 외인+기관+자사주매입 장후반까지 매수 이어가는 가운데 - 개인은 7조원의 대규모 순매도 중
- 2026-09-07
달러원 2년내 최저 - 어떻게보면 한국이 건국 이래 가장 압도적 규모의 무역수지 흑자를 기록 중인데 이것이 정상적인 환율흐름으로 볼 수 있음 - 상반기까지의 원화 약세가 비정상이었던 것이라면 그 되돌림 탄력이 더해져서 현재 절상속도가 가파른 것
- 2026-09-07
LLM 토큰가격지수 하락을 시장은 'AI 커머더티화, 하드웨어 주식 매도'의 논리로 여겼었다는 점과 이렇게 쉽게 시장이 계속 기회를 준다는 점에 개인적으로 두번 놀라고 있음
- 2026-09-07
사이먼 화이트(BBG): 헤지펀드들은 연준의 금리 인상에 강력하게 대비하고 있습니다. 거래자 포지션(Commitment of Traders) 데이터에 따르면 레버리지 펀드들은 SOFR 선물 계약 역사상 거의 사상 최대 수준의 숏 포지션을 보유하고 있습니다. 만약 이러한 예상이 빗나간다면 상당한 부담이 될 수 있으며, 숏커…
- 2026-09-07
- 엔비디아는 루빈울트라에서 디스펙 예정이지만(아직 공식확인은 아님) 다른 ASIC 쪽은 용량 확대 중 - 메모리는 어느 한 고객이 줄면 바로 다른 고객으로 공급이 이전될 수 있는 극도의 공급부족 상태 - 사실 엔비디아의 경우에도 루빈 CPX가 궈밍치 말대로 실제 HBM4 168GB를 탑재하여 나올 경우 디스펙이 아니라 …
- 2026-09-06
ㄴSK하이닉스 HBM 고객 다변화 본격화 동사에 대한 목표주가를 310만원(기존 280만원)으로 +10.7% 상향한다. 리포트 링크 : https://img.securities.miraeasset.com/ezrlink/report/155/20260907075000830_ko.pdf
- 2026-09-06
* Jakub Pachocki(OpenAI 수석과학자) - 지능의 발전속도에 주의와 모니터링이 필요한 구간 - '위험에 대한 방어'는 최고의 모델을 만들어야 하는 가장 설득력있는 이유 "훨씬 더 똑똑한 모델을 계속해서 빠르게 훈련해야 한다는 주장 가운데, 제가 보기에 가장 설득력 있는 근거는 다른 AI가 초래하는 위험에 …
- 2026-09-06
젠슨 황, “AGI가 도래했다” : 젠슨 황은 GPT-6 Astra가 10만 개 이상의 엔비디아 Grace Blackwell NVLink72를 활용해 학습됐으며, ChatGPT에서 o1을 거쳐 Astra까지 4년 만에 발전했다고 설명 ; Astra를 계기로 AGI가 도래했다고 평가하며 오픈AI 팀에 축하 메시지 전달. 향…
Research from the blog
All →- 2026-05-07
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- 2026-05-07
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